1. Maria : ”Kõige ilusam nimi, mida tean…” : muusikalist ”West side story”; / L. Bernstein ; tlk. V. Rummo
2. Misjaoks? : ”Misjaoks, misjaoks nägin üldse sind…”; / sõn.: H. Muller
3. See oli armastus : ”Mispärast pilved hajusid…”; / H. Hindpere ; sõn.: J. Saar
4. Kured : ”Mul tõsitihti tundub…”; / sõn.: R. Hamzatov ; tlk. A. Jaaksoo
5. Hobused : ”Sööb haljal künkal kari hobuseid…”; / U. Naissoo ; sõn.: S. Jessenin ; tlk. A. Alliksaar
6. Kui ootab sadam : ”Ma ei näe, kuidas tuul su juustes puhub…”; / sõn.: H. Karmo
7. Sul laulan, Tallinn / sõn.: O. Roots
8. Vana meloodia : ”Võib-olla, et tuleb ta tuultega…”; / sõn.: A. Siig
9. Ja elab rõõm : ”Aeg on nagu leekiv hiilgelõis…”; / A. Oit ; sõn.: H. Karmo
10. Sinu laul : ”Lõõmasid linnad ja maa mattus tuhka…” : Georg Otsa mälestuseks / R. Lätte ; sõn.: L. Ruud
11. Muinaslugu muusikas : ”Kõik, mida mulle ütlesid tol õhtul…”
12. Viljandi serenaad : ”Kord Viljandis ma aerutasin õhtul järvel…”; / muusika ja sõn.: R. Valgre
13. Peagi saabun tagasi / R. Valgre ; sõn.: A. Vennola
14. Kodu, mis mul on : ”Kui vaid mulle jääb mu kodu…”; / M. Sewen ; tlk. H. Karmo
15. Jalgratturi valss : ”Rataste pööreldes möödub aeg…”; / L. Reed ; tlk. S. Laansoo
16. Ciribiri-baby : ”Maailmas on miljon teed…”; / P. Kozak, I. S. Nagy ; tlk. H. Karmo
17. Edelweiss : ”Edelweiss, edelweiss, kaunis lilleke väike…”; / R. Rodgers ; sõn.: O. Hammerstein ; tlk. H. Kaljuste
18. Truu : ”Truu ja hea olen nüüd…”; / Shayne ; tlk. H. Karmo
19. Lapsed : ”Lapsed, lapsed, kas mõnikord unelm täide teil läeb?…”; / G. Cahn ; tlk. H. Karmo
20. Tõotus : ”Näen und, ilmsi võimatut und…” : muusikalist ”Mees La Manchast”; / M. Leigh ; sõn.: J. Darion ; tlk. I. Maran