Оборотнёнок вжался в угол комнаты, положил голову на лапы и жалобно скулит. По мохнатой мордочке катится большая слеза. Оборотнёнок очень хочет снова стать человеком.

Вдобавок куда-то исчезла мама студентки Трийну. Выпуская искры из хвоста, смышлёная домовинка Крата спешит на помощь нуждающимся. На лимонно-жёлтой машине разношёрстная команда мчится по осенней Эстонии, а за ней по пятам идёт стая волков, и где-то подстерегает разъярённый старый бес.

Захватывающая приключенческая история держит читателя в напряжении до самого конца. В то же время это своеобразный этнографический рассказ, знакомящий маленького читателя с фольклорными персонажами и народными обычаями.