Libahundikutsikas poeb toanurka, asetab pea käppadele ja niuksatab kaeblikult. Tema karvasele koonule valgub suur pisar. Ta tahab nii väga uuesti inimeseks saada.

Lisaks on kuskile kadunud tudengineiu Triinu ema. Saba sädemeid pildumas, tõttab hädalistele appi nutikas kratitüdruk Krata. Sidrunkollase autoga tuhiseb kirev seltskond läbi sügisese Eestimaa, kannul kari hunte ja kusagil luuramas tulivihane vanapagan.

Põnevas seiklusjutus jätkub pinget päris lõpuni. Samas on see omamoodi etnolugu, mis tutvustab väikesele lugejale folklooritegelasi ja rahvakombeid.