On november 1938. Tähtede pahaendeline seis tõotab suurt katastroofi. Mehhikos peetakse surnutepüha ja karnevali. Diplomaatilised suhted Mehhiko ja Inglismaa vahel on katkenud, konsulid koju kutsutud. Endine Briti konsul Geoffrey Firmin aga ei kavatsegi lahkuda, sest elu on tema jaoks kaotanud mõtte ja väärtuse. Siis aga saabub ootamatult hommikuse lennukiga naine, kelle poole on ta hüüdnud nii palveis kui sonimistes. Selles mitmetasandilises romaanis on sügavat kaemuslikkust, jõudu ja poeesiat.